Curso de Fidelización de Cartera y Clientes
Convierte cada relación con tus clientes en una oportunidad para fortalecer y hacer crecer tu cartera.
En el sector asegurador, captar un cliente es solo el comienzo. Este curso brinda herramientas y estrategias para fortalecer la fidelización, mejorar la gestión de renovaciones y prevenir la pérdida de clientes.
A través de temas como experiencia del cliente, Customer Journey, CRM, servicio postventa, referidos, venta cruzada y KPIs, aprenderás a desarrollar una gestión más estratégica de tu cartera, orientada a la retención, recuperación y crecimiento de clientes.
Objetivos del curso
Competencias:
· Diagnosticar la calidad y riesgo de pérdida de la cartera.
· Diseñar el recorrido y los estándares de atención.
· Segmentar y programar contactos útiles.
· Acompañar consultas, siniestros, quejas y renovaciones.
· Aplicar estrategias de retención, recuperación, referidos y venta consultiva.
· Medir resultados con indicadores y un dashboard.
Plan de estudio - 7 sesiones
1
Fundamentos y economía de la fidelización
2
Customer Journey (Experiencia del Cliente) y momentos de verdad
3
Segmentación, Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) y comunicación preventiva
4
Servicio postventa, siniestros y manejo de inconformidades
5
Gestión anticipada de renovaciones y conservación.
Retención, prevención de fuga y recuperación
6
Referidos, venta cruzada y crecimiento responsable
7
KPIs, dashboard y proyecto integrador
¿Para quien es este programa?
¿Por qué este programa es para ti?
Si trabajas con información, tomas decisiones o quieres prepararte para los retos del mercado actual, este programa es para ti. No importa si vienes del mundo de los negocios, la administración, el mercadeo, las finanzas, la ingeniería o cualquier otra disciplina. Aprenderás paso a paso, desde los fundamentos hasta el uso de modelos predictivos e inteligencia artificial aplicada, siempre con un enfoque práctico y orientado a resolver problemas reales.
Beneficios clave
Aumenta la fidelización y retención de clientes
Mejora la gestión y renovación de la cartera
Permite detectar y prevenir la pérdida de clientes
Fortalece el servicio y la experiencia del cliente
Genera oportunidades de referidos y venta cruzada
Facilita la medición de resultados mediante KPIs y dashboards
Facilitadora:
Corredora de seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, con licencia PN-8495 para los ramos de Personas, Generales y Fianzas. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector asegurador y con maestrías en Docencia Superior y Administración de Negocios con énfasis en Estrategia Gerencial, además de formación en Alta Gerencia, Mercadeo y Comercio Internacional.
Desde 2013 se desempeña como facilitadora en programas de formación en seguros, integrando su experiencia en análisis de riesgos, suscripción, gestión de pólizas, atención y fidelización de clientes y administración de cartera con metodologías prácticas que contribuyen al desarrollo profesional de los participantes.
7 sesiones:
1, 6, 8, 13 , 22, 27 Y 29 de octubre 2026
Clases Virtuales En vivo
Martes y Jueves, 6:30 p. m. a 9:30 p. m. (Hora Panamá)
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